1.3 客戶簽約

79 訪問 0 2024-02-17 Product Team

關鍵操作項

  • 在客戶公司內新增合同
    • 錄入收費標準，可用於後續自動計算收費金額
    • 如客戶合同內簽署了禁獵條款，勾選啟用後可起到提醒的作用
  • 在客戶公司內新增付款資訊
    • 便於通知財務開票的時候，提供開票資訊
  • 在合同列表上傳合同簽署版的掃描件
    • 便於關鍵資料留檔
  • 將客戶型別改為“已簽約客戶”

常見問題

有多家重名的公司怎麼處理？
  • 可以在公司列表上，透過關鍵字搜尋出所有重名的公司，然後操作“合併”，合併的時候可以選擇保留資訊較全的那家公司
  • 谷露即將完善公司歸一（即自動合併）的服務，盡請期待

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